PipedriveをElevenLabsの会話型AI音声エージェントに接続

リアルタイムデータ同期

• ライブ会話中に連絡先、取引ステージ、やり取り履歴へ即時アクセス
• 双方向同期で、すべてのエージェント対応がCRMに反映
• 低遅延データ取得で自然な会話フローを維持

コンテキスト会話インテリジェンス

• AIエージェントが過去のやり取り、取引状況、顧客の好みを自動で参照
• 発信者プロフィールや現在のパイプラインステージに応じてスクリプトを動的に調整
• 一人ひとりに合わせたパーソナライズ挨拶や返答

CRMワークフロー自動連携

• 会話結果に応じて取引ステージや連絡先情報を自動更新
• 通話結果に基づくタスク作成やフォローアップの自動スケジューリング
• リードスコアリングや見込み客の判定もリアルタイムで更新

マルチチャネル一貫性

• 音声エージェントがすべての顧客接点でコンテキストを維持
• どのチャネルでも一貫した顧客体験を提供する統合ビュー
• 既存の営業・サポートワークフローともシームレスに連携

高度な通話分析

• 会話の全文記録や感情分析を含む包括的なログ
• 音声エージェントの効果を測るパフォーマンス指標やKPIの追跡
• リード転換率や顧客満足度の詳細レポート

ステップ1：Pipedrive API設定

1. Pipedriveで設定＞個人設定＞APIへ移動
2. 連携用の新しいAPIトークンを発行
3. APIトークンをコピーして安全に保管
4. 会社ドメイン（yourcompany.pipedrive.com）をメモ
5. 設定＞WebhookでWebhook購読を設定

ステップ2：ElevenLabsエージェント設定

1. ElevenLabsコンソールにアクセスし、会話型AIエージェントを開く
2. 設定＞Secrets Managerへ移動
3. PIPEDRIVE_API_TOKENという名前で新しいシークレットを作成し、トークン値を登録
4. Pipedrive操作用のWebhookツールを設定

ステップ3：CRM管理ツールの作成

取引検索ツール

• 名前：search_pipedrive_deals
• メソッド：GET
• URL：https://api.pipedrive.com/v1/deals/search
• api_tokenパラメータを追加し、保存済みシークレットからPIPEDRIVE_API_TOKENを選択

取引作成ツール

• 名前：create_pipedrive_deal
• メソッド：POST
• URL：https://api.pipedrive.com/v1/deals
• api_tokenパラメータを追加し、保存済みシークレットからPIPEDRIVE_API_TOKENを選択

人物情報更新ツール

• 名前：update_pipedrive_person
• メソッド：PUT
• URL：https://api.pipedrive.com/v1/persons/{id}
• api_tokenパラメータを追加し、保存済みシークレットからPIPEDRIVE_API_TOKENを選択

アクティビティ作成ツール

• 名前：create_pipedrive_activity
• メソッド：POST
• URL：https://api.pipedrive.com/v1/activities
• api_tokenパラメータを追加し、保存済みシークレットからPIPEDRIVE_API_TOKENを選択

パイプラインステージ取得ツール

• 名前：get_pipeline_stages
• メソッド：GET
• URL：https://api.pipedrive.com/v1/stages
• api_tokenパラメータを追加し、保存済みシークレットからPIPEDRIVE_API_TOKENを選択

ステップ4：エージェントプロンプト設定

以下の指示をエージェントのシステムプロンプトに追加してください：

営業管理用にPipedrive CRMへアクセスできます：

• search_pipedrive_dealsで既存の取引や機会を検索
• 新しい営業機会の判定時はcreate_pipedrive_dealを使用
• update_pipedrive_personで連絡先情報を管理
• create_pipedrive_activityでフォローアップをスケジュール
• get_pipeline_stagesで取引の進捗を確認

Pipedriveを利用する際は：

1. 重複作成を防ぐため、必ず既存の連絡先を検索
2. 取引金額、予想完了日、パイプラインステージを収集
3. 約束したフォローアップは必ずアクティビティとして作成
4. 会話結果に応じて取引をパイプライン内で進行