SalesforceをElevenLabsの会話型AI音声エージェントに接続

リアルタイムCRMクエリ

• ライブ通話中に顧客プロフィール、アカウント状況、履歴にアクセス
• 会話を中断せずに未解決ケースや商談、サポートチケットを検索
• アカウントごとのデータ取得でエージェントの応答を最適化
• 会話の流れを維持するゼロレイテンシーのデータ取得

インテリジェントケース管理

• 会話内容を含めてSalesforceケースを自動作成
• AI生成の要約や通話書き起こしを添付
• 新しいやり取りや解決手順で既存ケースを更新
• 複雑な課題は会話履歴ごと人間の担当者に引き継ぎ

文脈に合った応答生成

• 過去のCRMデータを活用しパーソナライズ応答を作成
• 過去の購入履歴やサポート対応、アカウント設定を参照
• 類似ケースの解決策を提案
• 複数の接点でも会話の一貫性を維持

自動ワークフロートリガー

• 会話結果に応じてSalesforceフローを自動実行
• 音声対応からリードスコアや商談ステージを更新
• 優先アカウントやエスカレーション時に通知・アラートを自動送信
• 会話内容を引き継いで人間エージェントにシームレスに転送

エンタープライズセキュリティ＆コンプライアンス

• OAuth認証による安全な認証情報管理
• すべてのCRMデータ通信をエンドツーエンド暗号化
• GDPR・HIPAAなど規制業界にも対応
• 完全な監査ログとアクセス制御連携

ステップ1：Salesforce Connected Appの設定

1. Salesforceの設定＞App Managerへ移動
2. OAuth設定付きで新しいConnected Appを作成
3. OAuthスコープを設定：api、refresh_token、offline_access
4. ElevenLabs連携用のコールバックURLを設定
5. エージェント設定用にClient IDとClient Secretを控える

ステップ2：ElevenLabsエージェント設定

1. ElevenLabsコンソールで新しい会話型AIエージェントを作成
2. 新しいワークスペース認証接続を作成
3. SalesforceのToken URL、Client ID、Client Secret、必要なスコープや追加パラメータを入力
4. 新しいワークスペース認証接続を保存
5. salesforceを呼び出すWebhookツールを作成し、認証オプションでsalesforce接続を選択

認証設定

• OAuth 2.0フロー
• ElevenLabsプラットフォームでの安全な認証情報保存